(6)項目采購計劃。根據(jù)項目需要采購的IT設(shè)備及應(yīng)用軟件系統(tǒng)，依據(jù)公司采購管理辦法和項目進度計劃，編制項目采購計劃，同時做好與供應(yīng)商的合同管理計劃。

(7)培訓(xùn)計劃。制定項目開發(fā)前和項目完成后投產(chǎn)前的技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象和培訓(xùn)時間。

(8)方案評估計劃。項目規(guī)劃結(jié)束后，需要公司項目管理辦公室組織相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和業(yè)務(wù)專家，對項目規(guī)劃階段形成的各種計劃書、實現(xiàn)方案內(nèi)容進行評審，以確保內(nèi)容的合理性、正確性。

3.設(shè)計項目實現(xiàn)方案

(1)項目技術(shù)實現(xiàn)方案。在全面分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求處理層次和處理流程的基礎(chǔ)上，根據(jù)現(xiàn)行系統(tǒng)架構(gòu)要求，在實現(xiàn)方案的設(shè)計過程中，既要從業(yè)務(wù)人員的角度去考慮問題，也要從技術(shù)人員的角度去考慮問題。既要考慮業(yè)務(wù)實現(xiàn)的方便性，同時又要充分考慮方案實施對系統(tǒng)整體資源花銷和影響，如系統(tǒng)運行效率，交易反應(yīng)速度等，用簡單、實用的方法設(shè)計業(yè)務(wù)需求實現(xiàn)方案。所以在需求轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)方案設(shè)計時，要多花費些時間投入實現(xiàn)方案的設(shè)計工作中，盡量考慮長遠一點，使實現(xiàn)方案設(shè)計能在系統(tǒng)后續(xù)項目中得到繼承和完善，避免出現(xiàn)推倒重來的情況。

(2)項目開發(fā)方案。根據(jù)軟件項目實現(xiàn)方案、進度計劃、費用計劃和資源計劃，制定項目開發(fā)計劃，設(shè)計開發(fā)環(huán)境，統(tǒng)籌安排項目開發(fā)任務(wù)。

(3)項目測試方案。依據(jù)項目開發(fā)計劃，制定項目測試計劃，合理安排測試環(huán)境、組織單元測試、集成測試和驗收測試。

4.確定信息溝通與披露渠道

①針對不同項目干系人確認項目溝通的渠道和方式;②作為項目經(jīng)理，必須了解溝通要符合信息接收者的需要，根據(jù)不同項目利益相關(guān)者需要提供不同的項目信息;③建立項目信息披露機制，應(yīng)實時反饋有關(guān)項目延期、成本增加和出現(xiàn)質(zhì)量問題等方面的信息，并盡早溝通，說明原因，使高層經(jīng)理和客戶能及時理解，并調(diào)整相關(guān)計劃。

5.項目信息管理

建立項目管理信息檔案，可實現(xiàn)對眾多的軟件項目進行管理。通過專用的項目管理軟件為每一個項目編號建立信息檔案，詳細記載項目生命周期中每一個階段產(chǎn)生的項目信息資料，要求項目組隨時提交項目信息，逐步建成一個項目信息管理知識庫。

三、項目執(zhí)行階段

項目執(zhí)行階段是具體實施項目規(guī)劃中制定的各項工作內(nèi)容，是項目生命周期中工作內(nèi)容多、占有時間長和消耗資源多的一個過程。

1.明確團隊組成形式

對于商業(yè)銀行來講，如果是自行研發(fā)軟件項目，則適合選用強矩陣組織結(jié)構(gòu)模式，特別是對于研發(fā)一個大型軟件項目，由于項目涉及會計、信貸、儲蓄、銀行卡、外匯等多個業(yè)務(wù)部門和應(yīng)用子系統(tǒng)，還涉及與外部公司系統(tǒng)的連接等多方面工作，需要公司業(yè)務(wù)和技術(shù)各個團隊的密切配合才能完成，因此采用強矩陣式的管理模式，更能充分調(diào)動公司各部門的資源，完成該項目。如果軟件研發(fā)項目是外包，則需要采用項目管理方式更合適，設(shè)置項目經(jīng)理專門負責(zé)每一個軟件項目研發(fā)的全過程。

2.建立項目開發(fā)團隊

依據(jù)業(yè)務(wù)需求開發(fā)任務(wù)書中，對項目完成時間、費用的要求，確認項目開發(fā)團隊人員數(shù)量，明確項目經(jīng)理，建立以項目經(jīng)理為項目負責(zé)人的開發(fā)團隊。團隊組建完成后，項目經(jīng)理組織團隊人員進行交流學(xué)習(xí)和互相熟悉，說明項目任務(wù)、目標、規(guī)模、人員組成、規(guī)章制度和行為準則，個人崗位和責(zé)任，建立團隊與外界的初步聯(lián)系及相互關(guān)系，確立團隊的權(quán)限，建立團隊的績效管理機制，爭取公司各方面支持，根據(jù)團員特點分配職責(zé)，收集有關(guān)項目信息。

3.實施項目開發(fā)測試

依據(jù)公司軟件項目設(shè)計開發(fā)制度要求和軟件項目管理規(guī)范，按照需求實現(xiàn)方案為項目具體開發(fā)做好準備。①技術(shù)人員在項目實現(xiàn)方案框架下，設(shè)計項目詳細實現(xiàn)的功能說明書;②根據(jù)項目實際要求準備好開發(fā)環(huán)境和測試環(huán)境;③程序員編寫程序代碼，測試人員設(shè)計測試方案和應(yīng)用案例;④是對需求實現(xiàn)功能說明書和測試計劃、測試案例進行評審;⑤撰寫測試問題報告，改正軟件Bug;⑥按照要求定時提交相關(guān)的項目管理信息資料。

4.實施項目采購

項目經(jīng)理及項目成員按照公司采購制度和流程控制要求，了解軟件產(chǎn)品供應(yīng)商市場，咨詢市場詢價，采購招投標及與中標供應(yīng)商簽訂合同。參與系統(tǒng)供應(yīng)商招投標會議，了解熟悉供應(yīng)商情況，當確定供應(yīng)商后，項目經(jīng)理與團隊成員一起與供應(yīng)商進行詳細的需求功能溝通交流，向供應(yīng)商講解自身應(yīng)用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及該項目與其他應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，項目計劃實現(xiàn)的時間安排，技術(shù)問題的交流方式等，同時聽取系統(tǒng)供應(yīng)商對提供系統(tǒng)功能的詳細介紹及有關(guān)技術(shù)要求。通過兩者之間的交流讓供應(yīng)商熟悉掌握需求內(nèi)容和項目進度安排，在預(yù)定的時間內(nèi)提供相應(yīng)的軟件項目開發(fā)文檔資料，同時銀行本身做好采購系統(tǒng)設(shè)備及應(yīng)用技術(shù)環(huán)境的建設(shè)。

5.項目信息入檔管理

在項目的研發(fā)過程中，會產(chǎn)生很多的來自不同層次和客戶的項目管理所需信息和文檔資料，及時、正確地搜集好這些項目信息并納人項目信息管理檔案中統(tǒng)一管理，為跟蹤項目進程、提高項目控制能力及項目后評價、項目績效考核打好基礎(chǔ)。